Perfil e historial de una persona
En Personas están los clientes detrás de cada testimonio y respuesta NPS. Cada persona tiene un perfil con los datos de contacto, el permiso de contacto y el historial de respuestas.
Encontrar personas
- Búsqueda: por nombre, correo o empresa.
- Filtro rápido: Promotores (último NPS de 9 o 10), Detractores (hasta 6) o Con testimonio aprobado.
- Segmentos: en el selector Todas las personas, elige un segmento guardado.
La lista viene en orden alfabético, 25 por página. Cada tarjeta muestra el permiso de contacto, hasta 3 etiquetas, el Último NPS, el número de Respuestas y la Última respuesta.
Agregar una persona
Abre el registro
En Personas, haz clic en + Añadir persona.
Completa los datos
Nombre del cliente es obligatorio. Correo, cargo, empresa y sitio web son opcionales. En Más información, agrega avatar, logo de la empresa y redes sociales.
Etiquetas y permiso
Elige las Etiquetas de persona. Si la persona autorizó recibir invitaciones, marca el permiso y describe el registro.
Guarda
El perfil de la persona se abre a continuación.
Cada correo solo puede estar en una persona por espacio. Las personas también se crean solas cuando alguien responde un form, cuando agregas un testimonio o en una importación.
El perfil de la persona
Haz clic en una respuesta del historial para abrirla en la Inbox.
Al cambiar el correo de una persona con permiso Autorizado, el permiso vuelve a Desconocido. Registra la autorización de nuevo para el nuevo correo.
Eliminar personas
En el perfil, haz clic en Eliminar persona. Para eliminar varias, selecciónalas en la lista (hasta 100 a la vez) y usa Eliminar.
- Se eliminan el contacto, las etiquetas de la persona y el historial de permisos.
- Los testimonios y las respuestas NPS siguen en la Inbox, sin la persona vinculada.
- Una respuesta nueva puede crear el contacto de nuevo.
Preguntas frecuentes
Tengo la misma persona dos veces. ¿Se pueden unir?
Todavía no se pueden combinar contactos. Edita los testimonios de uno de ellos en la Inbox para vincularlos a la persona correcta y después elimina el contacto repetido.
¿Se puede exportar la lista de personas?
No desde la página Personas. La exportación completa de tus datos está en Ajustes › Mis datos.
¿Quién puede ver Personas?
Los roles Editor, Admin y Propietario. El rol Sharer no ve Personas.