Perfil e histórico de uma pessoa

Encontre clientes, adicione e edite contatos, veja o histórico de respostas e exclua pessoas.

Escrito por Marcos

Última atualização Há cerca de 2 horas

Em Pessoas ficam os clientes por trás de cada depoimento e resposta NPS. Cada pessoa tem um perfil com os dados de contato, a permissão de contato e o histórico de respostas.

Encontrar pessoas

Busca: por nome, e-mail ou empresa.
Filtro rápido: Promotores (último NPS de 9 ou 10), Detratores (até 6) ou Com depoimento aprovado.
Segmentos: no seletor Todas as pessoas, escolha um segmento salvo.

A lista vem em ordem alfabética, 25 por página. Cada cartão mostra a permissão de contato, até 3 tags, o Último NPS, o número de Respostas e a Última resposta.

📷 [IMG-people-01] Lista de Pessoas com o filtro Promotores e alguns cartões mostrando permissão, tags e Último NPS.

Adicionar uma pessoa

Abra o cadastro

Em Pessoas, clique em + Adicionar pessoa.

Preencha os dados

Nome do cliente é obrigatório. E-mail, cargo, empresa e site são opcionais. Em Mais informações, adicione avatar, logo da empresa e redes sociais.

Tags e permissão

Escolha as Tags da pessoa. Se a pessoa autorizou receber convites, marque a permissão e descreva o registro.

Salve

O perfil da pessoa abre em seguida.

Cada e-mail só pode estar em uma pessoa por espaço. Pessoas também são criadas sozinhas quando alguém responde um form, quando você adiciona um depoimento ou numa importação.

O perfil da pessoa

À esquerda

Dados de contato, tags e redes.
Editar perfil.
Permissão de contato e o histórico.
Excluir pessoa.

À direita

Último NPS, Respostas e Depoimentos aprovados.
O gráfico Evolução do NPS, com as últimas 25 respostas.
O Histórico de respostas, filtrável por Respostas, NPS, Depoimentos ou Case studies.

Clique numa resposta do histórico para abri-la na Inbox.

Ao trocar o e-mail de uma pessoa com permissão Autorizada, a permissão volta para Desconhecida. Registre a autorização de novo para o novo e-mail.

📷 [IMG-people-02] Perfil de uma pessoa com o gráfico Evolução do NPS e o Histórico de respostas.

Excluir pessoas

No perfil, clique em Excluir pessoa. Para excluir várias, selecione na lista (até 100 por vez) e use Excluir.

São removidos o contato, as tags da pessoa e o histórico de permissão.
Os depoimentos e as respostas NPS continuam na Inbox, sem a pessoa ligada.
Uma resposta nova pode criar o contato de novo.

Perguntas frequentes

Tenho a mesma pessoa duas vezes. Dá para juntar?

Ainda não há como mesclar contatos. Edite os depoimentos de um deles na Inbox para ligá-los à pessoa certa e depois exclua o contato repetido.

Dá para exportar a lista de pessoas?

Não pela página Pessoas. A exportação completa dos seus dados fica em Configurações › Meus dados.

Quem pode ver Pessoas?

Os papéis Editor, Admin e Dono. O papel Sharer não vê Pessoas.